Hur skapar jag nya portföljer?

Du kan enkelt gruppera dina kunder i olika portföljer.
Skapa portföljer baserade på exempelvis bransch eller geografiskt läge. Så här går du till väga:

  • Klicka på rubriken Portfölj.
  • Klicka på knappen Skapa ny i det högra fönstret.
  • I vänster fönster visas kriterier för att skapa portföljer.
  • Gör ditt val genom att klicka dig fram till önskat värde. Klicka sedan på knappen Lägg till.
  • Namnge din portfölj och klicka på knappen Spara portfölj.
  • Alla dina portföljer visas i listan till vänster. Du kan välja en portfölj genom att klicka på Visa-knappen.

Du kan också välja portfölj via rubriken Inställningar. Den valda portföljen kommer att visas när du loggar in i UC Spektra.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt,

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.